TOP10出炉！2021年1

随着全球新能源汽车销售复苏，动力电池装机量继续保持高速增长。今年1-9月全球动力电池装机量达到197GWh，同比增长了128%。

排名前十的企业分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE，10家企业合计市场份额达到93.6%。

大部分中国企业带动了市场增长势头，宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科等均实现三位数的增长，增速远高于市场平均水平，整体市场占有率上升；韩国企业中LG新能源和SKI达到了三位数的增长，三星SDI增速低于市场平均水平；松下等日本企业的增长率远不及市场平均水平，大部分占有率下降。

Top1、宁德时代

今年1-9月，宁德时代全球动力电池装机量累计达到60.9GWh，市场占有率30.9%，同比增长了212.3%，其中9月装机量为10.6GWh，同比增长了186.5%，环比增长了23.3%。

10月27日，宁德时代发布了三季度业绩，公司前三季度实现营收733.62亿元，同比增长132.7%，实现净利润77.51亿元，同比增长130.9%；其中第三季度营收292.87亿元，同比增长132.7%，净利润32.67亿元，同比增长130.16%。

产能方面，今年宁德时代发布多个扩产项目，包括总投资120亿元的肇庆项目一期、总投资120亿元的宜宾五六期项目、总投资50亿元的时代一汽扩建项目、总投资105亿元的时代上汽扩建项目、总投资135亿元的宜春新型锂电池项目，此外还将在上海设立创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目，据报道产能在80GWh左右；还成立厦门时代建设电池项目。

至此，宁德时代已在全球布局落地了第九个生产基地，包括福建宁德、江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、福建厦门、江西宜春、德国基地，加上与车企合资产能，宁德时代总规划产能超过600GWh。

宁德时代还抛出582亿元定增预案，募资用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期等6个项目，这将为宁德时代再新增137GWh产能。

客户方面，今年以来，宁德时代已锁定多个长单，包括拿下金康新能源5年订单、特斯拉4年订单、与长城汽车签署10年长期战略合作协议、获奔驰商用车7年订单以及加大供货宝马、大众、现代、劳斯莱斯等。

合作方面，今年以来宁德时代已与31家政企达成合作，包括ATL、永福股份、国家电投、中国能建、中国建材、三峡集团、摩比斯、晶科能源等。

Top2、LG新能源

今年1-9月，LG新能源全球动力电池装机量累计达到46.5GWh，市场占有率23.6%，同比增长了140.9%，其中9月装机量为7.8GWh，同比增长了110.8%，环比增长了44.4%。

LG新能源主要得益于特斯拉Model Y（中国产）、大众ID.4、福特Mustang Mach-E等畅销车型的拉动，装机量实现了快速增长。

此外，其客户还包括现代、奥迪、捷豹路虎、保时捷、沃尔沃、通用、克莱斯勒、雷诺等。全球排名前20的汽车品牌中有13家都是LG新能源的客户和合作伙伴。

产能方面，LG规划到2025年动力电池产能将达到430GWh，其中美国的产能为155GWh、欧洲为 145GWh、其他130GWh产能将在中国、韩国及和现代汽车印度尼西亚的合资企业。

9月15日，现代汽车集团与LG新能源在印尼的合资电池工厂开工建设，该工厂投资高达11亿美元，主要生产锂离子电池。

此前，LG新能源还宣布将在2030年之前在电池领域投资约合850亿元，其中，700亿元将用于开发下一代电池技术并扩大当地产能，150亿元将用于开发先进电池材料并加强国内制造能力。

Top3、松下

今年1-9月，松下全球动力电池装机量累计达到26GWh，市场占有率13.2%，同比增长了42.1%，其中9月装机量为4.3GWh，同比增长了2.4%，环比增长了53.6%。

目前，松下在日本、中国和美国设有电池工厂，其中美国超级工厂现有产能35GWh，正计划进一步扩充或将提升至 54GWh。此外，松下还计划进军欧洲，在挪威建立第一家电池工厂，产能约在38GWh左右，预计到2025年松下总产能将达到160GWh。松下在大连方形电池工厂目前产能为 5GWh，未来规划实现产能 12GWh；无锡工厂规划未来实现产能 30GWh。

Top4、比亚迪

今年1-9月，比亚迪全球动力电池装机量累计达到15.4GWh，市场占有率7.8%，同比增长了123.2%，其中9月装机量为2.9GWh，同比增长了81.3%，环比增长了16%。

近日媒体报道比亚迪已获得了特斯拉10GWh的刀片电池订单，对此，比亚迪表示“不予置评”。

产能方面，近期比亚迪又一生产基地落户山东济南，根据济南政府与比亚迪签署的合作协议，新能源动力电池项目产能约为30GWh，分两期建设，其中一期产能为15GWh。

比亚迪目前共拥有深圳宝龙、惠州坑梓、西安高新、青海西宁、贵州贵阳、重庆璧山、长沙宁乡、安徽蚌埠、吉利长春、济南等10大生产基地，此外还与长安汽车合资建立了10GWh产能，比亚迪合计规划产能超过200GWh。

Top5、SKI

今年1-9月，SKI全球动力电池装机量累计达到10.6GWh，市场占有率5.4%，同比增长了125.5%，其中9月装机量为1.7GWh，同比增长了54.3%，环比增长了21.4%。

SKI主要配套了起亚EV、现代IonIQ 5、现代科纳EV（欧洲）、梅赛德斯奔驰GLE PHEV等畅销车型。

产能方面，SKI计划2025年将动力电池产能提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升了60%，规划到2030年将超过500GWh。

其匈牙利第二工厂计划2022年一季度投运，第三工厂于今年三季度开始施工、2024年三季度开始投运；中国盐城工厂和惠州工厂于2021年投运；美国第一工厂将于2022年一季度投运，第二工厂将于2023年一季度投运；与福特合资工厂计划2025年量产，产能60GWh；预计2023年开始进入扩产高峰，未来增量主要来自美国和匈牙利。

Top6、三星SDI

今年1-9月，三星SDI全球动力电池装机量累计达到9GWh，市场占有率4.6%，同比增长了69.8%，其中9月装机量为1GWh，同比增长了25%，环比增长了11.1%。

三星SDI配套的菲亚特500、奥迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等车型销量增长，但大众e-高尔夫销量骤减，因此抵消了电池装机量整体增长幅度。

目前，三星SDI动力电池工厂主要分布在韩国蔚山、中国西安、匈牙利。此前三星SDI的产能扩张略为保守，今年开始或将变得更为积极，预计后续三星SDI将加大投资扩建中国西安和马来西亚的电池产能，并投资约8.9亿美元扩建匈牙利基地使其产能翻倍至20GWh；此外，三星或将为大众建设第三座标准方形电芯电池厂。

三星SDI还计划投资约合11.4亿元，扩大其马来西亚锂电池工厂的产能，这家工厂目前主要制造圆柱形锂电池。

Top7、中航锂电

今年1-9月，中航锂电全球动力电池装机量累计达到5.6GWh，市场占有率2.8%，同比增长了229.4%，其中9月装机量为0.9GWh，同比增长了80%，环比增长了22.2%。

乘用车领域，作为广汽埃安、长安新能源的核心供应商，中航锂电的供应渗透率稳步提升。目前，中航锂电已成埃安主力车型最大电池供应商，配套率超90%。此外，中航锂电通过Smart的量产定点，并已开始广本、广丰配套电池的批量供货。今年上半年，其新增配套热销车型就包括宏光MINI EV、广汽丰田iA5、AION Y、吉利几何C等。商用车客户包括厦门金龙、苏州金龙、宇通客车等。

产能方面，目前中航锂电已签约落地产能达到250GWh，规划2025年达到300GWh，仅次于宁德时代和LG。中航锂电已在全国布局了洛阳、常州、厦门、成都、武汉、合肥等6大生产基地，产能分别为10GWh、70GWh、50GWh、50GWh、20GWh、50GWh。

今年中航锂电先后签约了总投资100亿元的江苏常州四期项目、厦门30GWh项目、总投资280亿元的成都基地项目、总投资100亿元的武汉基地项目以及总投资248亿元的合肥基地项目，总投资额超850亿元。

Top8、国轩高科

今年1-9月，国轩高科全球动力电池装机量累计达到5.6GWh，市场占有率2.8%，同比增长了300%，其中9月装机量为0.7GWh，同比增长了250%，环比微增。

近日国轩高科在互动平台表示，公司已成功将300Wh/kg高比能量电池装入乘用车，为公司‘做强三元’战略再添动能。在磷酸铁锂电池方面，国轩高科则表示，“210Wh/kg磷酸铁锂电池产品线目前正在调试中，预计今年底前量产。

目前，国轩高科在国内合肥本部、合肥经开区、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州等地共建有8大生产基地，预计今年底产能将达到28GWh（其中磷酸铁锂产能23GWh，三元产能5GWh），到2025年超过300GWh。

Top9、AESC

今年1-9月，AESC全球动力电池装机量累计达到2.9GWh，市场占有率1.5%，同比增长了11.5%，其中9月装机量为0.3GWh，同比降低8.2%。

AESC原为日产旗下动力电池业务公司，2018年被中国远景集团收购。

目前，远景动力已在法国、英国、美国、日本、中国等地建设了6大动力电池生产基地，总规划产能超140GWh。其中已有产能包括日本神奈川基地建有产能2.6GWh、美国田纳西州产能3GWh、英国桑德兰产能1.9GWh，此外还在中国无锡基地规划产能20GWh。

远景动力也是今年扩产的主力军，8月宣布将与日产在东京建设18GWh产能，7月宣布与日产在英国桑德兰建25-35GWh产能，6月宣布将在法国杜埃建设24-40GWh产能，3月宣布在内蒙古建设20GWh动力及储能电池产能。

在2021年，远景动力先后与世界知名车企法国雷诺集团、日产汽车达成战略合作，为其提供优质的动力电池产品。

近日，远景科技集团旗下“远景能源”和“远景动力”两家企业获得春华资本超过6亿美元的战略融资。本次融资将主要用于全球化、科技研发，以及旗下风电、储能、电池等业务的后续发展。据悉，此次融资是目前碳中和投资热潮中金额最高的一笔。

Top10、PEVE

今年1-9月，PEVE全球动力电池装机量累计达到1.9GWh，市场占有率1%，同比增长了26.7%，其中9月装机量掉出前十，这已是PEVE单月连续两月落榜。

PEVE成立于1996年，由丰田和松下合资成立，其中丰田出资80.5%，松下出资19.5%，主要生产混合动力车电池，装配在“普锐斯”等丰田的混合动力车上。

9月全球动力电池装机量

今年9月，全球动力电池装机量达到32.9GWh，同比增长了86.9%，环比增长了30.6%。排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中航锂电、国轩高科、力神和AESC，10家企业合计市场份额达93.5%。